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2021年装修行业融资趋势总结

2022-01-13

  bob体育网址登陆2021年,是中国开启“双碳目标”征程的元年,口号、政策喷涌而出,对各行各业均带来一定影响。对于装修行业而言,自然也推动了装修行业的革新,促使装修产业链重塑,向工业化、数字化方向发展。本文对2021年装修企业融资情况进行梳理,解析融资走势和规律,为行业提供参考。

  据装配互联不完全统计,2021年,装修企业融资事件数量创新高,达20起。融资方主营业务涵盖装配式内装产品和服务、家装建材B2B交易平台、产业链平台、商办装修服务等方向;融资目的主要为产品研发、供应链搭建以及数字化转型等;投资主体涉及传统投资机构、家居企业。

  国家政策引导下,装配式建筑发展潜力不断释放。作为装配式建筑重要组成部分的装配式装修,不仅符合国家双碳减排理念,还完美契合新型建筑工业化发展路径,自然被推上了“风口浪尖”,成为资本市场宠儿。据装配互联不完全统计,2018年-2021年装配式装修典型融资事件19起,其中2021年达10起,多家企业甚至在一年内连续完成两轮融资。

  装修行业布局。传统家装服务企业在2018年之后基本没有什么融资动向,而装配式内装产品和服务企业应势而起。因其环保、政策支撑等优势突出,在2019年以来受资本关注度较高,包括和能人居、中寓住宅、变形积木、品宅科技等装配式内装企业均获得融资。2021年以来,多家装配式内装企业相继完成融资,其中变形积木、秒象、品宅、乐家物联等企业在年内连续完成两轮融资,企业加速布局装配式装修。当前,在绿色建筑等一系列建筑可持续发展政策加持下,装配式内装发展势头迅猛,未来可期。

  一是产品研发。对于装配化内装而言,由于行业处于发展初级,产品尚处于不断摸索试错阶段,产品的研发与迭代是必然的,提升服务效能以满足客户的需求,更好的实现对传统装修的革新。如和能人居的全屋装配式装修十二大部品体系,品宅的八大核心部品等。

  二是完善供应链体系。运输半径限制造成的产能供需不均衡是当前装配式内装企业普遍存在的问题,成为制约装配式内装行业发展的重要矛盾之一。融资企业将资金用于供应链体系的完善升级,加快全国市场的供应链布局和部品生产、工厂复制,扩大产能以实现规模化发展。如和能人居在中国北部、东部、中西部、南部均建设了制造工厂,打造供应全国的制造产业链。

  三是数字化系统搭建。装配式装修行业致力于打造以全流程数字化系统为驱动的工业化装修全体系产品,在完成前期的产品和业务磨合后,在项目实践经验基础上,企业开始发力产品数字化、管理系统化、生产智能化,建设智能化BIM系统,搭建装配式内装数字化平台,以服务全国的供应链。如和能人居的装配式装修6大云平台,秒象的全流程SaaS服务等。

  建材行业上下游目前依然比较分散,中游经销商规模小、数量多,流通链条运营效率低。针对行业痛点,部分企业从建材切入,从零售店的需求出发,打造家装建材B2B交易平台。买家端,为买家高效提供合适货源的角度切入交易,为客户提供“一站式”配齐服务;卖家端,整合极度分散的工厂,盘活工厂过剩产能,提升建材行业的销售效率、流通效率以及服务质量。代表企业包括小胖熊、中装速配、掌上辅材。

  融资金额居首—小胖熊。从融资金额来看,小胖熊连续完成C轮和C+轮融资,累计融资额近4亿美金,位居2021年装修企业融资额首位。从融资频率看,小胖熊近几年的融资保持每年一轮的高融资频率。从投资方来看,小胖熊的投资方均为行业头部资本,其中,经纬中国自A轮领投以来持续加码,小胖熊成为经纬中国在B2B交易平台领域的重要布局。高融资额、高融资频率、头部资本持续加码,合力助推小胖熊冲上行业头部。

  受家居建材行业龙头青睐—掌上辅材。掌上辅材于2021年11月完成B轮融资,投资方为家居建材行业龙头居然之家,此外,据悉,掌上辅材曾于2019年完成红星美凯龙领投的A+轮融资,受家居建材行业两大A股龙头青睐。对于C端用户来说,相较于装修主材,用户对装修辅材的感知度弱,个性化要求较低,且都是标品, B2B线上化交易更容易推进。

  主材平台并购辅材平台,打造全品类数字化供应链。除掌上辅材以外,2021年,另一辅材供应链SaaS平台天天开工被主材供应链平台中装速配并购,此次并购,依托天天开工自有的SaaS平台以及用户流量,加快了中装速配在家装建材领域的全品类布局。

  商办领域的装修服务主要包括办公装修和连锁商业店铺装修两种类型,其中办公装修典型企业inDeco领筑智造在2018-2020年三年完成从A轮到C轮的三轮融资,而2021年商办装修服务融资主要集中在连锁商业版块。

  门店连锁化率持续上升催生连锁商业标准化装修需求。近年来门店连锁化率呈持续上升的趋势,据国信证券和美团大数据统计显示,国内的酒店和餐饮业连锁化率均逐年提升,2020年同比分别增加5%和1.9%,且对比国外同行业,中国的商业连锁化率尚有较大的提升空间。连锁商业业态的快速扩张,可复制性的店铺装修需求增加,衍生出标准化、一站式、高效率的装修服务平台。

  面向连锁商业品牌的公装企业——唐吉诃德。2021年,唐吉诃德连续完成A+轮和Pre-B轮超亿元融资,资本方为58同城、盛趣资本、蓝驰创投。唐吉诃德2016年成立,孵化自广联达,依托BIM+互联网技术服务连锁商业装修市场,自主研发了BIM9D数字精装平台,为连锁品牌方提供整装一站式服务。

  除唐吉诃德以外,智佩店装于2021年完成天使轮融资,和唐吉诃德类似,致力于数字化、标准化连锁店装。

  第一,传统装修向装配式装修转变。近两年的装修企业融资事件中,单纯的传统家装企业已经很少出现,反而是装配式装修越来越火热,资本纷纷加入。一方面,装配式装修行业优势凸显、支撑政策频发为投资者注入强心剂,量化目标、制定标准,严格实行建筑碳排放计算、建设“无废”城市、新型建筑工业化,装配式装修政策风口强劲。另一方面,行业发展已初具规模,产品在项目的实践成果以及技术研发成果被资本方看好。

  第二,流量平台向互联网+实体产业转变。2018年和2019年是流量平台企业融资高峰期,玩家众多,但是,平台型的互联网家装模式在家装流程中仅扮演撮合和中介的角色,无法从根本上解决家装行业本身的困境和难题,家装行业内在元素和流程并没有得到根本性改变。随着流量红利见顶,弊端频发,互联网家装黄金时代已过,接下来将是数字化+实体产业的主场。互联网的数据积累叠加自营实体装修服务介入,深入家装行业的具体流程和环节,寻找新的盈利点。互联网行业和实体行业从对立走向协同。

  第三,多元化细分领域受关注。家装行业的机会并不仅仅存在于大家传统所认为的装修上面,而是逐渐拓展到了一个个细分领域,企业开始专攻一个细分领域,做精做大,真正发挥其价值,走的更远,而这类企业也确实吸引了资本的注意力。如连锁商业店铺装修领域的唐吉诃德,家装建材领域的小胖熊,家装设计领域的酷家乐。

  第四,收并购频发,行业加速整合。2020年以来,装修企业收并购多发。第一,互联网企业依托自身的海量客户信息积累以及数字化优势跨界收购家装企业,如贝壳持股美窝家装、收购圣都家装,房地产中介龙头企业入局家装行业开辟新战场。第二,供应链企业收购家装企业打造家装闭环,如国美收购打扮家,配合其自身在电器品类、入户服务及供应链上已存在的优势,打造家装领域的“国美闭环”。第三,同行并购实现资源共享、聚力赋能,如家装主材供应平台中装速配并购辅材供应平台天天开工,赋能全品类建材产业链实现平台化、信息化、数字化的升级。

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